我国新能源汽车具备国际竞争力

发展新能源汽车是我国从汽车大国走向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。2020年11月，国务院办公厅发布新能源汽车产业发展规划，提出经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，优质品牌具有较强的国际竞争力。本期邀请专家共同探讨新能源汽车的发展。

主持人:许经济日报理论部主任、研究员

全球新能源汽车进入快速发展窗口期。

主持人:发展新能源汽车产业的意义是什么？中国出台了哪些相关的产业政策和规划，政策重点和目标是什么？

王庆:新能源汽车是世界主要经济体多元化发展目标的战略交汇点。当前，全球经济发展进入新一轮转型，全球产业和消费开始新一轮调整升级。新能源汽车是这一轮变革的重点。各国竞相布局和发展新能源汽车技术、产业和市场，努力在全球技术、产业和消费的深度调整中构建新的竞争力。

为应对全球气候变化，自2016年全球178个缔约方签署《巴黎协定》以来，推动能源绿色化，减少温室气体排放，积极向绿色、可持续增长方式转型，已成为世界各国的重要政策目标。交通运输是碳排放的重要领域之一，受到主要经济体的高度重视。大力发展新能源汽车，不仅有助于推动能源结构的调整，还能有效缓解化石能源在消费环节的分散排放问题。欧洲主要国家已经公布了禁止销售燃油汽车的时间表，挪威和荷兰定于2025年，德国、法国和英国定于2030年或2040年。

从产业创新发展的角度来看，新能源汽车与智能汽车的天然结合，已经成为一种新的移动智能终端。新能源汽车大量运用数字化、智能化技术，采用新材料、高计算芯片和先进传感设备，不仅代表了未来汽车技术和产业的发展方向，也有助于推动能源、交通和城市智能化的发展进程。汽车新能源产业还具有产业引领性强、就业和消费带动性强的特点，为技术创新和产业升级提供了新的发展机遇。全球主要经济体纷纷出台政策予以扶持，以期在全球汽车产业链供应链价值链重构中占据制高点，赢得主动。

从消费变化来看，全球消费整体更加注重适度、健康、低碳和可持续、社会效益和代际福利、科技感、时尚感、娱乐感和体验感。新能源汽车顺应了全球消费者尤其是年轻消费者的消费需求。它们不仅在增量市场上替代了传统燃油汽车，而且在存量结构的优化上刺激了汽车消费需求。随着新产品、新服务、新模式的推广，新能源汽车将与其他数字化、智能化、绿色化的产品一起，掀起全球消费新浪潮，成为各国消费市场新的增长点。

全球新能源汽车已经进入快速发展的窗口期。2021年，全球新能源汽车销量约675万辆，同比增长1.08倍，市场渗透率提升至8%左右。中国和欧盟是全球新能源汽车的主要市场。2021年，中国和欧盟新能源汽车销量分别达到352万辆和230万辆，占全球销量的80%以上。2022年上半年，我国新能源汽车销量达到260万辆，同比增长1.2倍，新能源汽车保有量突破1000万辆。

未来5至10年，全球新能源汽车市场将继续保持高速增长。预计到2025年，市场规模将超过1200万辆，保持年均35%左右的增速。中国和欧盟仍然是全球新能源汽车增长的主要动力，而美国市场也将成为全球新能源汽车市场的新增长点，今年或明年销量将超过100万辆。中国、欧洲和美国的新能源汽车市场发展格局将逐步形成。

新能源产业和市场的发展离不开政策引导。在全球范围内，中国较早地为新能源汽车提供了技术和产业政策支持。“八五”期间，国家将电动汽车项目列为重点科技项目。“十一五”期间(2006-2010年)，国家逐步建立了以燃料电池、混合动力、纯电动三大整车技术和多能源动力总成系统、驱动电机、动力电池三大关键技术为框架的“三纵三横”RD格局。此后，随着全球技术和产业的创新发展，中国逐渐将电动汽车确定为重点发展方向。2012年6月，国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》，进一步明确了纯电驱动是新能源汽车发展和汽车产业转型的方向。2020年11月，国务院办公厅发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。面对我国新能源汽车发展的新阶段、新特点，深化“三纵三横”RD布局，从提高技术创新能力、构建产业新生态、促进产业融合发展、完善基础设施体系、深化开放合作等方面提出了发展方向和重点任务。近期目标是，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力显著增强，动力电池、驱动电机、车辆操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。主要远期目标是，到2035年，中国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，优质品牌具备较强的国际竞争力。

今年以来，在国内外经济环境发生深刻复杂变化，扩大有效投资、拉动消费成为稳定经济市场重要任务的背景下，中央和地方政府在消费领域发力，从免征购置税、购车补贴、置换更新、牌照额度、交通等方面不断改善市场环境和消费环境，支持新能源汽车消费。

中国基本建成了完整的、有竞争力的产业链。

主持人:中国新能源汽车产业经历了怎样的发展历程，目前发展现状如何？和国外相比有什么优势？

刘:中国新能源汽车产业的发展大致经历了三个阶段。第一阶段为2009年至2014年，为培育导入期。通过“10城1000辆”示范工程等措施，由政府启动新能源汽车产业化。第二阶段是2015年到2020年，这是最初的成长期。2015年，我国新能源汽车市场份额达到1.3%，首次突破1%大关，标志着这一阶段的开始。在此期间，新能源汽车销量虽有波动，但在财政补贴等政策的支持下，保持了平稳发展的态势。第三阶段是2021年到现在，是快速增长期。2021年，中国新能源汽车市场份额将达到13.4%，开启新的发展阶段。新能源汽车将从政策支持驱动转变为市场需求驱动。

总体来看，我国新能源汽车产业发展取得了显著成就，逐步呈现出在世界范围内全方位领先的态势。

市场表现遥遥领先。根据中国汽车工业协会的数据，2022年1-9月中国新能源汽车销量为456.7万辆，市场份额提升至23.5%。在汽车保有量方面，来自公安部的数据显示，截至2022年9月底，我国新能源汽车保有量已达1149万辆，占汽车保有量的3.65%，在全球处于领先地位。值得注意的是，与发达国家相比，中国消费者更青睐电气化等技术，这为新能源汽车产业发展提供了重要动力。

整车企业顺势崛起。在新能源汽车发展大潮中，涌现出蔚来、小鹏、理想、哪吒等新势力，形成汽车行业新的一极，众多传统车企也纷纷推出热销的新能源汽车产品。比亚迪是后者最具代表性的。自2022年3月起，比亚迪成为全球首家停售纯内燃机的大型传统车企。7月份，仅纯电动和插电式汽车的销量就达到了16.2万辆，位居中国市场第二，仅次于一汽大众的16.9万辆。2022年1-7月，中国新能源汽车市场本土品牌占比近90%，远超合资和外资品牌，从而带动整体中国品牌乘用车市场占比达到45.6%。与此同时，中国品牌的新能源汽车也进入了发达国家的市场，中国已经基本建成了完整的、有竞争力的新能源汽车产业链。

产品优势日益凸显。中国新能源汽车产品呈现“两头带动中间实现全面突破”的趋势，中国汽车企业正通过新能源汽车转型一举实现品牌升级。微型车已经基本电气化了。例如，五菱洪光每月销售3万多辆汽车。高端车逐渐以电动产品为主，包括很多新造车势力和传统车企推出的产品，比如蔚来汽车。其主要销售产品价格在35-55万元之间，月均销量近万辆。最近主流中级车也开始发力。比如比亚迪、广汽爱安、哪吒、零跑等车企，新能源汽车销量增长较快。整体来看，新能源汽车在全生命周期的综合成本逐渐接近燃油车水平，同时表现出操控性好、舒适性好、车精等独特优势，对消费者的吸引力持续增强。

关键技术的突破。电池、电机、电控“三电”技术不断完善。动力电池基本解决了续航里程、安全性、寿命等关键问题。，其能量密度等核心指标不断提升，与整车产品的匹配性越来越好。整车技术不断升级。纯电动专属平台方面，中国车企走在世界前列。他们基于动力总成的改变，注重整车结构优化、质量分布、空间利用和系统集成，综合应用轻量化、安全性等技术，保证产品的优越性能。中国新能源汽车产品得到认可，不仅得益于电气化技术的支撑，更得益于智能技术的赋能，比如智能驾驶、智能驾驶舱(人机交互)。中国企业在量产水平和迭代速度上已经表现出一定的优势。

基础设施发展迅速。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟的数据，截至2022年9月，中国共有448.8万个充电基础设施。仅今年1-9月就新增187.1万个，其中公共充电桩增量同比增长106.3%，随车建设的私人充电桩增量继续上升，同比增长352.6%。根据国际能源署发布的《全球电动汽车展望2022》，从全球范围来看，截至2021年，中国约有67.7万辆建设单位，占全球总量的56%。在公共快速灌注桩领域，中国累计施工数量约47万根，占全球总量的83%。我国充电基础设施建设与新能源汽车销量增长同步，基本满足了新能源汽车快速发展的需求。

锂电池行业称霸全球。

主持人:中国RD和动力电池应用的发展现状如何，国际水平如何？

孙锦华:在数字时代，有两项发明被认为对推动历史进程具有重要意义。一种是半导体，作为芯片的基本组成部分，构成了现代电子产品的“大脑”；另一种是锂离子电池(以下简称“锂电池”)，作为能量载体驱动世界运转。锂电池与每个人的生活息息相关，从几乎每一部手机到笔记本电脑，再到蓬勃发展的新能源汽车和储能产业。虽然锂电池最早是由欧美国家发明，在日本实现产业化，但目前的主导权在中国，尤其是被誉为新能源汽车“心脏”的动力锂电池产业发展迅速。到2021年底，中国的产能约占全球的70%。

中国锂电池产业实现了从跟随到领先的跨越式发展。中国在20世纪90年代初开始研发锂电池，第一条锂电池生产线建于1997年。2000年，日本锂电池年产量达到5亿多只，占全球市场90%以上，而中国年产量只有3500万只，性能远不如国外产品。2000年以前，中国还处于跟随和模仿阶段。为了适应社会发展的需要，随着技术的进步，我国陆续出台了一系列促进锂电池产业发展的政策。在《国家中长期科技发展规划纲要》中，动力锂电池被列为高效能源材料技术的优先发展方向。在国家一系列政策的支持下，我国锂电池行业进入了快速增长阶段，取得了长足的进步。当代安培科技、比亚迪、郭萱高科等锂电池企业迅速崛起。2013年中国锂电池年产量近47.68亿只，成为世界电池生产大国，实现了从跟跑到跟跑的转变。近年来，在二氧化碳排放峰值碳中和目标的引领下，在新能源汽车、电化学储能等下游产业的强劲需求带动下，中国锂电池产业发展迅速，占据全球主导地位，连续五年成为全球最大的锂电池消费市场。根据工信部CCID研究院发布的《2021年中国锂电池产业发展指数白皮书》，2021年全球锂电池市场规模将达到545GWh，中国锂电池市场规模将达到324GWh，占全球市场的59.4%。此外，我国锂电池产品种类不断完善，电池的能量密度、充放电循环寿命、制造成本、安全性等技术指标也有较大提高，基本实现了由平行向领先的转变。在全球十大锂电池生产企业中，中国占据六席，其中当代安培科技有限公司已连续五年位居全球第一。

近年来，中国新能源汽车市场保持快速增长。2022年，我国新能源汽车销量有望突破500万辆，新能源汽车产销量和保有量连续多年保持全球第一，占比超过50%。我国新能源汽车发展势头良好，但人们关注的新能源汽车电池安全、续航里程、快充、成本等问题仍未完全解决，这为上游动力电池技术和产业发展指明了方向。研发高能量密度、超级安全、快速充电、长循环寿命、低成本的动力电池是锂电池行业的目标，也是最终获得全球动力电池主导权的关键。

一方面，我国学术界和工业界需要从电池的正负极材料、电解液和隔膜的优化和改性等方面对整个电池系统进行优化设计，进一步提高电池的综合性能；另一方面，需要开发新的电池材料体系，创新结构设计，实现电池性能的本质突破。短期内需要通过现有材料体系的迭代升级和电池的结构创新来提高锂电池的能量密度，通过提高锂电池正负极材料的稳定性、电解液和隔膜的安全性等来提高电池的安全性。从长远来看，为了满足不同应用场景下的不同要求，锂电池的技术路线将向多元化方向发展。除磷酸铁锂电池和三元锂电池外，开发能量密度更高、综合性能和安全性更优越的新型电池体系势在必行。

行业发展可能迎来黄金十年。

主持人:中国新能源汽车产业的发展潜力如何？进一步推动新能源汽车的发展和推广应该怎么做？

金华:我国新能源汽车产业进入快速发展的新阶段，需求增长潜力巨大，新能源汽车市场可能迎来黄金十年。近年来，国内消费者对新能源汽车的接受度不断提高。罗兰·贝格企业管理咨询公司对潜在新能源汽车消费者的意向调查显示，在购买下一辆车时，中国考虑购买电动汽车的消费者比例为60%，高于美国、德国和日本的25%、25%和20%。根据目前的政策目标和对中国新能源汽车消费市场空间的测算，2030年市场渗透率将达到50%，中国新能源汽车销量将有2至4倍的增长空间，行业有望保持长期高速增长。

优质供应链价值凸显，关键环节将涌现世界级龙头企业。随着新一轮技术革命在汽车制造领域的应用，传统汽车企业垄断欧美、日本等国家燃油车技术的优势不复存在。中国在新能源汽车领域优先布局优势凸显，未来将涌现世界级龙头企业。凭借刀片电池、DM-i超级混合动力、E平台3.0等核心技术，比亚迪加快“走出去”步伐，积极布局日本、欧洲、东南亚市场，不断提升国际竞争力和全球影响力。上下游企业依托完善的电力供应链，充分享受行业增长红利，成长空间巨大，国际竞争力不断提升。他们正在向产业链的顶端攀升。目前国产电池全球份额已占据绝对优势，全球份额连续多年上升，全球装机占比超过50%。当代安普科技有限CTP等技术应用优势明显，国内外产能扩张步伐加快，未来发展速度和全球地位将进一步提升。在电机领域，福迪电力、上海电气传动、金靖电气和方正电气等公司拥有较高的市场份额，并将在未来取得突破。

在智能化、网络化的趋势下，自主品牌产品的竞争力将不断提升。智能汽车最大的特点就是软件定义的智能终端。国内以蔚来、小鹏、理想为代表的新势力自主品牌，实现了智能驾驶辅助、娱乐自控、电机控制、车身控制等功能的集成，促使其中高端市场份额超过29%。预计新势力自主品牌将在五年内实现集中化架构，抢占更大的市场份额。在汽车智能网联行业，德赛四维、中科创达、四维图新等代表性企业积极布局，2021年产业规模约4000亿元。据中国汽车工程学会测算，2025年，中国汽车智能网联新增产值将达到8000亿元，L2和L3智能网联汽车销量将占50%，L4智能网联汽车将进入市场。此外，中国积极推动工业互联网与新能源汽车产业的深度融合，依托工业互联网实现设备管理、过程管理、质量控制管理和生命周期管理等。，对产品生产全过程进行统一管理，实现全链系统智能化，帮助产业链供应链更加创新、协同、绿色、共享。

中国新能源汽车产业发展实现了量的突破和质的飞跃。它具有攀登世界领先地位的巨大潜力，但仍面临一些挑战。

需求端还存在对里程、安全、成本的焦虑，影响营销。目前我国新能源汽车续航里程可达600km至700km，一线城市充电设施覆盖率不断提高。然而，我国新能源汽车用户正逐渐从一线城市向三四线城市和农村地区探索，这些地区的私人和公共充电设施覆盖仍无法满足消费者需求。电池安全的核心是抑制电池的热失控，这种热失控通常是由于电池在快充模式下充满电或电池电量低而没有充电时过度放电造成的。从统计数据来看，新能源汽车发生安全事故的概率约为万分之0.9，而传统燃油汽车发生自燃的概率约为万分之3。因此，需要引导消费者理性对待安全事故，缓解焦虑情绪。随着补贴的下降，新能源汽车购买成本增加，性价比是成本焦虑的主要原因。除了购买成本、使用成本和维护成本之外，电池的损耗和后续的利用价值也是消费者关心的问题。

目前，我国在高集成度机电耦合装置核心部件的可靠性方面与国外还有一定差距。中国的动力总成还存在体积大、重量重、最高速度低、集成化程度低等问题。在工况适应性、系统集成、系统综合效率、系统NVH等方面仍有提升空间。此外，电子电气架构和软件算法、中央计算芯片和功率半导体仍是我国当前技术的薄弱环节。智能网联汽车领域的传感器、决策控制芯片、线控底盘技术、软件和算法等一些关键技术被国外跨国公司垄断。Mobileye(中文名“无与伦比的视觉”)等公司在L1到L3的智能驾驶领域具有绝对优势，其算法和芯片都是绑定的，无法改变。导致国内没有搭载自主高算平台的量产车。

解决上述问题，需要加强需求侧引导和支持，不断释放市场需求。在科学层面进行解读和引导，普及电池寿命、电池重量等知识。，并缓解消费者的里程焦虑；讲解新能源汽车事故率、电池充放电方式，引导正确使用方式，减少安全焦虑；加强政策宣传，让消费者更好地了解电池回收政策，继续推广换电模式，鼓励车电分离营销模式，减少电池损耗和成本焦虑。此外，在牌照发放、停车费、公交专用道使用权等层面对新能源汽车实施差异化政策，进一步激活消费市场。

同时，要加强关键技术研究，提升企业自主创新能力和核心竞争力。围绕动力总成、智能化、网络化等关键环节，充分发挥国家和省级制造业创新中心作用，支持技术攻关。协调政府部门、科研机构和企业对汽车芯片、操作系统等RD周期长的关键技术进行攻关，分担RD风险。建立新能源汽车产业基金，加大关键技术和共性技术研发投入，加强资源配置和技术协同共享。进一步加快新能源汽车产业链供应链现代化水平，综合利用各类政策资源，不断推动新能源汽车更好地利用工业互联网，提高新能源汽车产业链供应链现代化水平。立足国内自主研发，畅通对外合作渠道和机制，营造开放合作和RD创新的良好环境。推动芯片、操作系统等我国短板薄弱领域与国外深度合作，扩大整车、电池等我国长板领域合作范围，进一步提升各环节国际竞争力。